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Selon les données publiées par la VDW (Association allemande des fabricants de machines-outils), la Chine est déjà le plus grand marché mondial de machines-outils en 2022, la production et la consommation de machines-outils représentant 32 % du total mondial, soit la proportion la plus élevée. Les cinq principaux pays producteurs de machines-outils en 2022 sont : la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis, avec un CR5 d'environ 72 % ; les cinq principaux pays consommateurs de machines-outils sont : la Chine, les États-Unis et l'Italie ; , l'Allemagne et le Japon, avec un CR5 d'environ 62 %.
Depuis 2009, notre pays est devenu une puissance de machines-outils. Par rapport aux puissances de machines-outils telles que le Japon et l'Allemagne, nous avons encore plusieurs différences structurelles évidentes : 1. La taille des principales entreprises japonaises et allemandes est bien plus grande que celle du pays. leader. Il existe 4 des dix plus grandes entreprises de machines-outils au Japon, 4 en Allemagne et 2 aux États-Unis. La valeur marchande des entreprises de machines-outils de mon pays est fondamentalement inférieure à 10 milliards. Les machines-outils allemandes représentent une proportion beaucoup plus élevée de la production que celle de la Chine. En 2022, les exportations de machines-outils japonaises et allemandes représenteront respectivement 71,2 % et 72,6 %, alors que notre pays n'en représente que 23,24 %.
En regardant les changements dans l'industrie mondiale des machines-outils, la montée du Japon, le déclin des États-Unis et la montée en puissance de mon pays sont tous des événements majeurs dans les changements de la tendance mondiale. Cet article passe principalement en revue les événements majeurs de l'industrie mondiale des machines-outils. changements dans le modèle mondial des machines-outils et observe si cela peut fournir des orientations pour le développement de l'industrie des machines-outils de mon pays.
La montée du Japon s'est produite presque au même moment que le déclin des États-Unis. La Chine a connu une croissance rapide après son adhésion à l'OMC.
Le développement de l'industrie japonaise des machines-outils est étroitement lié au fort soutien du gouvernement japonais. Dès la Première Guerre mondiale, l'industrie japonaise des machines-outils a connu sa première expansion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a promulgué la « Loi sur la fabrication de machines-outils » en 1938 pour soutenir son pays par des exonérations fiscales, des restrictions à l'importation, des subventions, etc. Avec le développement de l'industrie des machines-outils, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la valeur de production des machines-outils avait atteint 67 300 unités/an. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon, en tant que pays vaincu, a retiré 600 000 machines-outils et a limité sa production annuelle à 10 000 unités. L’industrie des machines-outils a fortement diminué et était proche de zéro. Avant l'industrie japonaise des machines-outils de 1945 à 1955, le développement de l'industrie japonaise des machines-outils était principalement motivé par les exigences de la guerre, et la technologie s'améliorait rapidement en imitant les machines-outils européennes et américaines.
De 1955 à 1970, l'industrie japonaise des machines-outils est rapidement sortie de la dépression avec le déclenchement de la guerre de Corée. Associée aux restrictions imposées aux fabricants étrangers et aux subventions pour le développement inverse, la production japonaise de machines-outils a augmenté rapidement. Nous résumons le soutien politique du Japon au cours de cette période : l'Association japonaise des machines-outils a été créée, l'Association des importations a été créée et une coopération technique a été menée avec des entreprises européennes et américaines. La chose la plus importante au cours de cette période a été la « Loi sur les mesures temporaires pour les entreprises ». "Promotion de l'industrie des machines" ("Loi sur les mesures temporaires pour la promotion de l'industrie des machines", promulguée en 1956). Méthode par vibration"). La « Loi sur les vibrations des machines » favorise le renouvellement des équipements par un soutien financier, incluant mais sans s'y limiter, la baisse des taux d'intérêt, l'allongement des délais de financement, l'assouplissement des conditions de garantie, etc. Au cours de cette période, les équipements des entreprises de machines-outils de tout le pays ont été remplacés par de nouveaux.
1971-1982 a été une période critique pour le dépassement des machines-outils japonaises. En 1971, le Japon a mis en œuvre la « Loi électromécanique » pour promouvoir l'intégration de l'industrie des machines et de l'industrie électronique intégrée et guider les fabricants nationaux de machines-outils à investir dans le développement et la production. de machines-outils CNC. En 1978, la « Loi sur l'information sur les machines » a été promulguée pour encourager l'innovation technologique, en particulier dans les domaines des équipements mécaniques électroniques et du développement de logiciels, offrant ainsi l'opportunité d'accélérer le processus haut de gamme de l'industrie japonaise des machines-outils.
De 1982 à 2009, la production japonaise de machines-outils a dépassé celle des États-Unis en 1982 et s’est classée au premier rang mondial pendant 27 années consécutives. Le paysage mondial des machines-outils a connu un autre changement majeur en 2009. La Chine a commencé à se développer rapidement après son adhésion à l'OMC en 2001. En 2009, elle a dépassé le Japon et l'Allemagne et est devenue la plus grande valeur de production de machines-outils au monde. Touchée par la crise financière, elle s'est classée troisième, puis a été fortement affectée par le ralentissement économique amorcé au second semestre 2008, se classant troisième après la Chine et l'Allemagne. Depuis, grâce aux forts besoins d’investissement en équipement des pays émergents représentés par la Chine, elle a dépassé l’Allemagne et est revenue à la deuxième place en 2010.
Après 2009, le modèle mondial de l’industrie des machines-outils a connu des changements significatifs. Malgré l'impact de la crise financière, la production japonaise de machines-outils a rebondi, tirée par la demande d'investissement en équipements dans le secteur de l'électronique grand public et sur les marchés émergents comme la Chine. Cependant, le conflit commercial sino-américain en 2019 et la nouvelle épidémie de couronne en 2020 ont de nouveau entraîné une baisse de la production de machines-outils au Japon. Au cours des années suivantes, même si les commandes à l’étranger ont été contestées, les volumes de commandes sur les marchés asiatiques et nord-américains ont atteint de nouveaux sommets d’ici 2022. À l'aube de 2023, en raison du ralentissement de la croissance économique de la Chine, les commandes sur le marché asiatique ont diminué, ce qui montre que l'industrie mondiale des machines-outils s'adapte aux nouveaux changements de l'environnement économique et de la demande du marché.
Pourquoi le Japon a réussi à dépasser et pourquoi les États-Unis ont décliné
Nous pouvons constater que le dépassement de l'industrie japonaise des machines-outils et le déclin de l'industrie américaine des machines-outils se sont tous deux produits à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Ce phénomène a de nombreuses raisons sociales, politiques, économiques, techniques et autres. En résumé, quatre points principaux ont poussé le Japon à dépasser les États-Unis dans le transfert des industries mondiales :
1. La technologie des machines-outils CNC ramène les puissances des machines-outils du Japon, de l’Europe et des États-Unis sur la même ligne de départ :
Avant l'émergence de la technologie CNC, les puissances traditionnelles des machines-outils en Europe et aux États-Unis ont toujours eu une longueur d'avance dans le domaine de la fabrication de précision grâce à leur expérience accumulée au cours de nombreuses années de développement. Le Japon a introduit la technologie davantage comme un poursuivant et l'émergence. de la technologie CNC a remis les fabricants sur la même ligne de départ. Les entreprises japonaises ont rapidement réalisé la commande numérique et se sont étendues aux systèmes de commande numérique distribués, aux systèmes de fabrication flexibles et à d'autres domaines, devenant ainsi leader mondial dans certains domaines. Okuma Iron Works, Yamazaki Iron Works et Mori Seiki, qui connaissent une période de croissance rapide, ont immédiatement adopté la technologie CNC, modifiant ainsi le paysage concurrentiel de l'industrie japonaise des machines-outils, permettant à Ikegai Iron Works, Niigata Iron Works et Hitachi Seiki de Les grandes entreprises qui prospéraient avant la Seconde Guerre mondiale ont disparu après 2000.
2. En termes de stratégie de marché, le Japon se concentre sur les petites machines-outils à faible coût, tandis que les fabricants américains se concentrent sur les machines-outils haut de gamme à grande échelle.
La stratégie de marché adoptée par les fabricants japonais de machines-outils CNC au début des années 1970 consistait à donner la priorité à la production de petits tours à faible coût et aux fonctions simples afin de stimuler la demande potentielle des petites et moyennes entreprises nationales et étrangères, avec pour objectif de objectif principal d’occuper le vaste marché et d’obtenir des bénéfices. Cette stratégie diffère de celle des fabricants américains typiques (y compris certains fabricants européens), qui se concentrent sur la production de grandes machines-outils coûteuses et haut de gamme pour l'automobile, l'aérospatiale et d'autres domaines.
3. Le Japon présente des avantages par rapport aux États-Unis en termes de talents, de coûts de main-d'œuvre, de taux de change, etc.
Le Japon dispose d'avantages significatifs par rapport aux États-Unis dans l'industrie des machines-outils, notamment en termes de formation des talents, de coûts de main-d'œuvre et de taux de change. Dans les années 1980, les coûts de main-d'œuvre au Japon étaient 36 % inférieurs à ceux des États-Unis, et les coûts de fabrication des machines-outils étaient en conséquence inférieurs de 23 %. Le Japon a investi davantage dans la formation de talents techniques, en particulier dans l'électronique et l'électrotechnique. En outre, l'appréciation du dollar américain a entraîné une hausse des coûts de fabrication aux États-Unis, limitant ainsi leur compétitivité sur le marché international. L'accent mis très tôt par le Japon sur la technologie informatique et ses investissements, combinés à de faibles coûts de main-d'œuvre, ont jeté des bases solides pour l'innovation technologique et les avantages commerciaux de l'industrie japonaise des machines-outils.
4. Le développement de l’industrie automobile japonaise a joué un rôle moteur évident
Le développement rapide de l'industrie automobile japonaise a stimulé de manière significative la croissance et l'innovation technologique de l'industrie nationale des machines-outils entre 1975 et 2001. Alors que la production automobile japonaise était en tête du monde en 1983, la demande de technologies de machines-outils associées a également augmenté, favorisant des percées technologiques clés, notamment les systèmes de fabrication flexibles (FMS). En outre, les pôles de fabrication formés par l'industrie automobile à Tokyo, Osaka, Nagoya et ailleurs ont fourni une forte demande du marché et une forte puissance d'innovation pour l'industrie des machines-outils, favorisant ainsi le leadership mondial de l'industrie japonaise des machines-outils.
L'industrie des machines-outils de mon pays est importante mais pas forte. Mises à jour d'équipements à grande échelle + aller à l'étranger ou améliorer la fenêtre.
Bien que l'industrie chinoise des machines-outils soit rapidement devenue le plus grand marché mondial de machines-outils depuis son adhésion à l'OMC, l'histoire de Shenyang Machine Tool montre que le processus de transformation de mon pays en puissance de la machine-outil ne fait que commencer. Les entreprises publiques de machines-outils, représentées par Shenyang Machine Tool, semblaient suivre la voie de « devenir plus grandes d'abord, puis de devenir plus fortes » au cours de la décennie dorée qui a suivi 2001. Elles espéraient réaliser du jour au lendemain des progrès technologiques grâce à des fusions et des acquisitions, ce qui a finalement conduit à à de nombreuses entreprises en expansion aveugle. S'est effondré au milieu des fluctuations cycliques. Le déclin de Shenyang Machine Tool reflète la particularité de l’industrie de la machine-outil :
1. Il ne sera pas grandement affecté par les dividendes des coûts. Les pays ayant des excédents commerciaux en matière de machines-outils, comme le Japon, l’Allemagne, la Corée du Sud et l’Italie, ne sont pas des marchés à bas salaires, comme l’Asie du Sud-Est et le Mexique, qui ont vigoureusement développé leurs industries manufacturières. Ces dernières années, tous les pays sont en déficit commercial.
2. Les exigences politiques de l'industrie des machines-outils sont très élevées. L'accumulation de technologies dans l'industrie des machines-outils est un long processus, ce qui rend difficile le développement de machines-outils haut de gamme. Dans des pays comme le Japon, les orientations et le soutien du gouvernement japonais à l'industrie des machines-outils L'industrie japonaise des machines-outils s'est progressivement retirée après que la structure soit devenue très stable. Les orientations strictes du gouvernement en matière de technologie CNC ont favorisé une augmentation du taux de CNC des machines-outils japonaises de 42,7 %. en 1955 à 95,1 % en 1984. Le taux actuel de CNC des machines-outils en Chine est d'environ 45 %. Les principales politiques actuelles de la Chine : « promouvoir la mise à jour des équipements à grande échelle » proposées par la Conférence centrale du travail économique en décembre 2023 et « super déduction » " exonérations fiscales pour les entreprises de machines-outils. De ces politiques, nous pouvons voir des similitudes avec la " Loi sur les vibrations des machines " .
D'un point de vue technique, le Japon a rencontré une opportunité avec l'émergence de la technologie CNC. L'émergence de la technologie actuelle de l'intelligence et de l'IA a également le potentiel de changer l'industrie manufacturière. Bien que le marché chinois des machines-outils soit déjà très vaste, il est difficile de le faire. trouver des augmentations dans la perspective de mises à niveau technologiques à grande échelle, mais l'investissement technologique dans l'industrie des machines-outils a toujours été tourné vers l'avenir et coûteux.
Du point de vue de l'expansion à l'étranger, nous pouvons nous référer aux réalisations mutuelles de l'industrie japonaise des machines-outils et de l'industrie automobile. Les années 1970 et 1990 ont été la période explosive de l'industrie automobile japonaise, et l'industrie automobile était la principale source de demande. pour les machines-outils japonaises. En 2023, la Chine a dépassé le Japon et est devenue le plus grand pays exportateur d'automobiles. Les opportunités structurelles pour les machines-outils à l'étranger sont devenues de plus en plus évidentes.
D'un point de vue politique, les « mises à jour d'équipements à grande échelle » et les « super déductions » sont exactement les mêmes que la « loi japonaise sur les vibrations des machines », qui encourage les entreprises de machines-outils à investir dans la recherche et le développement, et les politiques favorisent la mise à jour des équipements et augmentent le coût global. Tarif CNC.
Source : Institut de recherche sur l'industrie New Fortune
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